Deze serie volgt de tiener Tim, wiens leven overhoop wordt gegooid na een tragisch auto-ongeluk. Hij ontdekt dat hij het vermogen heeft om in een dier te veranderen, wat hem naar een geheimzinnig instituut leidt. Daar ontmoet hij andere jongeren met bovenmenselijke vermogens, en leert hij zijn gaven te beheersen. Al snel ontdekken ze echter duistere krachten die erop uit zijn hen te vernietigen, waardoor ze moeten vechten om te overleven.
Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé ? Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. C'est là que Tim rencontre Shariff et surtout Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable...
L'institut de Lycanthropie, caché au coeur des Alpes, accueille les humains sujets à des métamorphoses animales. C'est là que Shariff, Flora et Tim ont trouvé refuge. Mais un initié est retrouvé mort, visiblement dévoré par l'un des prédateurs de l'Institut. Deux camps s'affrontent bientôt ouvertement : ceux qui veulent vivre leur instinct animal jusqu'au meurtre, et ceux qui cherchent à le maîtriser. Dans cette lutte sans merci, Shariff, Flora et Tim vont devoir se battre pour sauver leur secret, leur amour... et même leur vie.